Les usines de papier anticipent une légère hausse des prix des OCC

Les producteurs de produits en papier recyclé continuent de faire face aux coûts de la main-d'œuvre, aux coûts de l'énergie et à une économie incertaine. | Sittipong Phokawatana/Shutterstock

Certains des plus gros consommateurs américains d’OCC ont bénéficié des faibles prix des balles à la fin de l’année dernière, mais ils s’attendent généralement à une légère hausse des prix au cours de 2023.

Lors de récents documents financiers et appels avec des investisseurs, les dirigeants des principaux fabricants de boîtes en carton ondulé et d'emballages en papier ont partagé leurs points de vue sur les marchés des OCC, y compris leurs prévisions pour un avenir proche. Ils ont également expliqué comment les coûts des matières premières recyclées ne sont qu'un des nombreux facteurs affectant leurs résultats financiers, et dans de nombreux cas, ils constituent un facteur relativement faible.

Dans l'ensemble, depuis la fin de l'année dernière, ils ont connu une baisse de la demande de boîtes en carton ondulé et d'autres produits. L'American Forest & Paper Association (AF&PA) a récemment publié des données montrant une baisse de la production de carton-caisse au quatrième trimestre.

Les conditions commerciales ont entraîné des arrêts de certaines usines et un ralentissement des achats de balles de ferraille, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les prix des OCC. Selon RecyclingMarkets.net, les prix des OCC au cours des six premiers mois de 2022 étaient en moyenne de 132 dollars la tonne à l'échelle nationale, mais au cours des six derniers mois de l'année, ils sont tombés à une moyenne de 70 dollars. Et au dernier trimestre, ils oscillaient autour de 33 $.

International Paper (IP), qui est le plus grand fabricant de carton-caisse aux États-Unis, recycle les fibres post-consommation en carton doublure et en carton ondulé. En 2022, les usines nord-américaines de l'entreprise ont consommé environ 4,7 millions de tonnes d'OCC et de kraft double doublure (DLK), qui sont des chutes issues de la fabrication de boîtes en carton ondulé, selon une présentation financière.

Les prix de la fibre au quatrième trimestre 2022 ont contribué à accroître la rentabilité de l’IP. Plus précisément, au quatrième trimestre, les prix des OCC ont diminué de 10 % par rapport au troisième trimestre 2022, selon la présentation. Les coûts de l'énergie, qui constituent l'une des dépenses les plus importantes lors du recyclage des CCO en emballages, ont également diminué, les prix du gaz naturel ayant baissé de 13 % et ceux de l'électricité de 14 % au quatrième trimestre. Le recyclage des OCC est notamment très consommateur de gaz naturel.

"En Amérique du Nord, les bénéfices ont augmenté grâce à la hausse des prix de vente des boîtes en carton ondulé et à la baisse des coûts des intrants, principalement pour les fibres récupérées et l'énergie", selon un communiqué de presse.

L'activité nord-américaine de boîtes en carton ondulé d'IP, en particulier, a totalisé environ 16 milliards de dollars de ventes et 1,75 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation en 2022, en hausse de 7 % et 9 %, respectivement. Le quatrième trimestre a toutefois connu un ralentissement, le secteur nord-américain des boîtes ayant enregistré un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 416 millions de dollars, en baisse de 3 % et stables d'une année sur l'autre, respectivement.

Sonoco Products Co. est un important producteur de carton recyclé qui possède son propre réseau d'installations de tri des matières recyclables. La division industrielle de Sonoco recycle les fibres post-consommation dans divers produits d'emballage industriels, notamment le carton recyclé non couché (URB).

Lors d'un appel avec des investisseurs le 9 février, Rob Dillard, directeur financier de Sonoco, a noté que les coûts d'OCC historiquement bas au quatrième trimestre avaient stimulé le segment industriel de l'entreprise. L'OCC s'est élevé en moyenne à 38 dollars la tonne au quatrième trimestre, en baisse de 69 % par rapport au troisième trimestre et de 79 % sur un an, a-t-il déclaré.

Dans l'ensemble, l'activité d'emballage industriel en papier de Sonoco a déclaré un chiffre d'affaires de 597 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse de 9 % d'une année sur l'autre. Mais les bénéfices ont augmenté, en grande partie parce que Sonoco a augmenté ses prix, selon un communiqué de presse. L'activité d'emballage en papier industriel a déclaré un bénéfice d'exploitation de 79 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 34 % sur un an.

Ces dernières années, dans le cadre de son projet Horizon, Sonoco a investi 125 millions de dollars pour convertir sa machine à carton ondulé de Hartsville, en Caroline du Sud, afin de produire jusqu'à 180 000 tonnes de carton recyclé non couché (URB) à faible coût par an. Avec l'achèvement de ce projet l'automne dernier, Sonoco a désormais abandonné le secteur de la fabrication et de la vente de carton ondulé et produit du URB 100 % recyclé à Hartsville.